一、前言

       近年，随着我国制造业升级，硬质合金可转位刀具应用越来越广，对刀片的需求迅速增长。2019-2022年，进口涂层刀片保持在800吨，1亿片，30亿元人民币左右，每片30元左右；我国涂层刀片（数控刀片）产销从2019年的2.5亿片增长到2022年的近6亿片，内销单价每片7元左右，国产刀片替代进口取得长足进步。同时，涂层刀片出口大幅增长，出口额从2019年7.74亿元人民币增长到2022年13.46亿元人民币，增长74%；出口量从2019年0.89亿片增长到2022年的1.3亿片，增长近50%。涂层刀片出口单价9-10元。产品水平的提升既是取代进口的基础，也是扩大出口的能力保障。随着产能持续扩张、技术水平不断提升，刀片出口升级将成为行业健康发展的必然趋势。

       中国机床工具工业协会工具分会秘书处对2019年至2022年海关刀片进出口数据进行了整理和分析，供业界参考。

       二、2019至2022年中国刀片进出口数据及分析

       表1到表6，根据海关数据，分别从刀片进出口总额、涂层刀片进出口、非涂层刀片进出口、刀片进出口单价、涂层刀片进出口来源地、非涂层刀片进出口来源地等几个方面进行了计算分析。

表1 2019-2022年硬质合金刀片进出口总额（来源：海关）

表2 2019-2022年涂层刀片进出口情况（来源：海关，按一片8克估算片数）

表3 2019-2022年非涂层刀片进出口情况（来源：海关）

表4 2019-2022年硬质合金刀片进出价格比较（来源：海关，按一片8克估算每片单价）

表5 2022年涂层硬质合金刀片（82081011）进口来源地统计

表6 2022年非涂层硬质合金刀片（82081019）进口来源地统计

       从2019年至2022年刀片进出口海关数据可以看出：

       1. 刀片进口总额稍有下降（从2019年44亿人民币下降到2022年41.24亿人民币，下降6%），其中涂层刀片进口总额稳定在30亿人民币左右，数量1亿片左右，单价约30元/片。非涂层刀片进口总额明显下降（从2019年14.39亿人民币下降到2022年11.25亿人民币，下降21.8%）；

       2. 刀片出口总额明显增长（从2019年13亿人民币增长到2022年19.68亿人民币，增长51%），其中涂层刀片出口大幅增长，出口额从2019年7.74亿人民币增长到2022年13.46亿人民币，增长74%；出口量从2019年707吨增长到2022年1039吨，增长近50%。涂层刀片出口单价9到10元。非涂层刀片出口量降额升，出口额从2019年5.64亿人民币增长到2022年6.22亿人民币，增长10%；出口量从2019年2140吨减少到2022年的1689吨，下降21%；

       3. 刀片进口总额远大于出口，但差距在逐步缩小。刀片进出口总额比从2019年的3.4倍下降到2022年的2.1倍，下降38%；

       4. 刀片进口单价远大于出口，但差距在逐步缩小。进口涂层刀片单价稍有下降（从2019年的每公斤3690元人民币下降到2022年的3602.88元，下降2.4%）；出口涂层刀片单价明显增长（从2019年的每公斤1095元人民币增长到2022年1295.36元，增长18%）。进出口单价比从2019年3.37倍下降到2022年2.78倍，下降18%；

       5. 进口非涂层刀片单价明显下降（从2019年的每公斤2183元人民币下降到2022年1694.61元，下降22%）；出口非涂层刀片单价大幅增长（从2019年的每公斤264元人民币增长到2022年368.55元，增长40%）。进出口单价比从2019年8.28下降到2022年3.51，下降58%；

       6. 刀片进口主要来自八个国家：日本、德国、瑞典、以色列、美国、韩国、印度、泰国。涂层刀片进口方面，日本2022年超越德国、瑞典，成为第一。非涂层刀片进口方面，日本一直位于第一，并且占比达70%左右。

       三、涂层刀片中国市场占有率情况

       1. 根据海关数据，2019年我国进口涂层刀片799吨，按每片8克估算，大约1亿片。出口涂层刀片707吨，按每片8克估算，大约0.9亿片。2019年我国数控刀片（大部分为涂层刀片）2.5亿片，减去出口0.9亿片，内销1.6亿片，中国刀片市场，国内数量占有率为61.5%，进口为29.5%（进口非涂层刀片中，有一些在国内加工涂层，量不好估计，暂不计算在内）。

       2. 2022年我国进口涂层刀片883吨，按每片8克估算，大约1.1亿片。出口涂层刀片1039吨，按每片8克估算，大约1.3亿片。2022年我国数控刀片6亿片，减去出口1.3亿片，内销4.7亿片，中国刀片市场，国内数量占有率为81%（进口非涂层刀片中，有一些在国内加工涂层，量不好估计，暂不计算在内），比2019年提升了19.5个百分点，进口为19%。也就是说，2022年，中国市场数控刀片，从数量看，国产已经远大于进口。但由于单价差异在3倍以上，国产刀片价值量与进口相当。我国数控刀片价廉物美，为制造业提高效率做出了很大贡献。

       3. 这几年，进口涂层刀片保持在800吨，1亿片，30亿人民币的水平，每片30元左右。涂层刀片出口量明显增长，每片9到10元。估算内销涂层刀片单价在7元左右。我国刀片产业，特别是主流企业需要继续攻克难关，加快高端刀片国产化。另一方面，我们应该提升出口刀片的水平，并加快出口布局，相信在国产化的同时，刀片出口很快会开创新局面。

       四、硬质合金刀片发展趋势

       1. 国产替代进口趋势发展良好

       2019年我国涂层刀片国内品牌数量占有率为61.5%，2022年为81%，比2019年提升了19.5个百分点，刀片国产化取得明显进展。重点用户行业关注产业链自主可控，为高端刀片国产化提供了难得的机遇。刀片国产化率将进一步提升。

       2. 中国硬质合金刀片在全球行业核心竞争力快速提升

       2019年到2022年，涂层刀片出口额增长74%，出口量增长50%。取代进口的同时，为扩大出口提供能力保证。中国刀片出口升级势在必然。中国从钨资源大国走向钨产业强国，硬质合金刀片将做出越来越大的贡献。

       3. 硬质合金刀片走向中高端是产业发展的必由之路

       从刀片进出口单价和内销单价可以看出，目前我国刀片仍然以中低端产品或面大量广的通用产品为主。在高端领域，进口刀片仍占很大份额，但我国制造业升级对高端刀片的需求将进一步加大，主流刀片企业在中高端刀片及配套技术方面研发力度进一步加大，如配套刀柄、刀盘研发也在积极布局，刀具使用技术得到充分重视，中高端产品攻坚克难有望取得重要进展。我国加强钨资源控制等政策导向也在倒逼刀片产品升级。硬质合金刀片走向中高端是产业发展的必由之路。