板式家具机械是木工机械的重要组成部分。近年来受定制家具发展趋势和精装修政策的影响，家具行业格局发生了重要变化，对设备也提出了新的要求。本期将结合板式家具机械的行业发展现状、驱动因素的转化，探究设备的未来发展趋势。
（一）板式家具机械行业概况
板式家具机械是木工机械的一种，其上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材等，下游主要应用于家具制造业。板式家具机械有五大主要品类，各类设备价值量占比大致为：封边机占20%、加工中心占20%、数控钻（含多排钻）占15%、裁板锯占11%、推台锯占9%。据相关测算，2019年全国板式家具机械设备的市场规模约为150-180亿元。
板式家具机械产业链
数据来源：弘亚数控招股说明书，广东制造业隐形冠军（南海）研究院整理
（二）板式家具机械行业发展特点
1.全球市场高度集中，CR4占据六成份额
从全球来看，板式家具机械市场较为集中，豪迈、比雅斯、SCM和IMA Schelling是前四大供应商，且均为欧洲厂商，合计占市场份额（CR4）超过60%（据德国杜尔集团报告）。其中，豪迈市占率达31%，且长期保持行业第一；两家意大利企业（比雅斯、SCM）市场份额相近，各占13%；IMA和Schelling合并后也享有6%的市占率。
全球板式家具机械行业竞争格局
数据来源：德国杜尔集团，广东制造业隐形冠军（南海）研究院整理
2.国内市场格局相对分散，本土厂商初露锋芒
与国际市场格局不同，国内板式家具机械行业的市场比较分散，目前生产企业主要集中在广东、山东等地，经营规模普遍较小，很大一部分厂商主要是仿制国外先进设备型号，缺乏自主研发和技术创新能力，导致国内低端板式家具机械产品同质化现象严重，价格竞争比较激烈。
由于家具机械行业的中高端市场技术门槛相对较高，因此国内一二线品牌竞争格局相对稳定。弘亚数控、南兴股份、佛山新马、青岛永强、东莞华力等属于国内规模较大的板式家具机械企业，均具备一定的研发实力和品牌知名度，产品质量和性能较为稳定，市场覆盖面较广，拥有各自差异化的竞争优势。
板式家具机械行业竞争格局
数据来源：木工机械协会，广东制造业隐形冠军（南海）研究院整理
3.国产替代逐步推进，疫情提供市场机会
我国在进口高端木工机械的同时，也在出口大量相对低廉的木工机械。从进出口量的对比演化可以清晰看到木工机械行业在持续推进国产化替代。2011年以来，木工机械行业的总体贸易顺差不断扩大，进口额从2010年的8.2亿美元下降至2019年的3.4亿美元，同期出口额则从4.6亿美元上升至18.9亿美元。当然，进口产品和出口产品在技术和质量上仍有较大差距，各产品的进口均价均远超出口均价。例如2020年木工刀片、封边机、加工中心、锯床、钻孔设备的进口均价分别是出口均价的2.5、45.7、18.9、43.3、46.8倍，市面上国产品牌售价普遍仅为外资品牌的1/3-1/2。
在技术含量较低的产品领域，国产化替代进展较快。近三年数据显示，以锯床为主的开料设备的出口总额远大于进口总额，钻孔设备出口总额也呈逐年增长趋势。在技术含量较高的产品领域，国产化替代相对没那么容易，例如近三年，产品附加值最高的加工中心是五个品类中唯一出现贸易逆差的。但今年在疫情影响下，情况有一定变化。截止7月，加工中心类产品国际贸易首次实现518万元顺差，这主要是海外企业受疫情影响，生产交付存在不确定性，因此国产设备有望抢占部分订单。
2008-2020年7月木工机械进出口贸易总额（单位：亿美元）
数据来源：中国海关总署，公司公告，广东制造业隐形冠军（南海）研究院整理
注：数据截止至2020年7月，取自商品编码为8465的木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料及类似硬质材料的加工机床（包括用打钉或打U 形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器）的海关进出口数据
近三年中国板式家具机械进出口贸易汇总（单位：元）
数据来源：中国海关总署，广东制造业隐形冠军（南海）研究院整理
注：数据截止至2020年7月，取自商品编码为84652000（木材加工中心）、84659100（木材锯床）、84659500（木材钻孔机械）、84659900（木材等材料用的封边机）的进出口贸易数据
（三）板式家具机械行业发展驱动因素分析
板式家具机械作为专用木工机械设备，其行业发展与终端市场上的家具消费需求密切相关。近年来，以需求变化型为主的“定制家具”消费模式和以政策驱动型为主的“精装修”工程模式共同带动了板式家具定制行业的发展，进而驱动板式家具机械行业的发展。
1.定制家具热度不减
近年来定制家具持续兴起，直接拉升板式家具机械企业业绩。2015-2017年，国内定制家具企业拥抱资本市场，继索菲亚上市后，好莱客、欧派家居、志邦家居等定制家具企业先后登陆资本市场。在资本驱动下，定制家具行业迎来产能大扩张，带动下游板式家具设备企业的订单繁荣和增长。2019年，全国定制家具市场规模达2092亿元，同比增长11%。
以8家定制家具上市公司为例，在2012-2016年出现较大幅度的产能扩展，其固定资产净值与在建工程之和由2012年的14.46亿元增长至2016年的62.16亿元，年复合增长高达44%。同时，上述企业近年来也公布了一系列扩产计划和资本开支，大多在2016-2017年启动。按通常情况项目建设期2-4年预计，未来数年内定制家具行业的资本开支仍有望维持较高增速，进而带动上游设备厂商的行业景气度。
2012-2016年9家定制家具行业上市公司固定资产+在建工程
数据来源：公司年报，广东制造业隐形冠军（南海）研究院整理
注：8家定制家具企业分别为索菲亚、好莱客、商品宅配、皮阿诺、欧派家居、我乐家居、志邦厨柜、金牌厨柜
2.精装修工程渗透加快
自2002年起，国家开始逐步推行建筑垃圾更少、装修材料更为节省的绿色环保装修方式，鼓励建筑工程精装修交付。近期较为重要的政策为《建筑业发展“十三五”规划》，要求到2020年新开工全装成品住宅面积占比要达到30%。据奥维云网数据，2019年全国精装修项目开盘数超过322万套，同比增长28%，渗透率达32%，基本提前完成政策要求的30%的目标，并保持逐年上升态势。从政策动向、行业发展规律和海外发达国家经验来看，精装修/全装修交付的渗透率提升是必然趋势。
精装修交付模式的推行对木质家装家具在需求总量上并无太大变化，但在需求结构上会有较大影响。精装修交付模式涉及的木材家具硬装主要包括橱柜、木门以及木地板。在传统毛胚房交付模式下，装修由消费者自行解决，其选择的木材家装家具更多以小规模定制为主，此类订单对应的定制家具厂商主要为外资橱柜品牌和索菲亚、欧派等国内高端定制家具龙头，而这些厂商的设备大多采购自德国豪迈、意大利SCM、比雅斯等国际龙头。精装修政策的推动使分散的消费需求转变为大批量工程订单，其对价格因素更为敏感，因此以弘亚数控、南兴股份等为代表的国内板式家具机械企业有望获得更大的市场空间。
我国精装修房渗透率
数据来源：奥维云网，广东制造业隐形冠军（南海）研究院整理
精装修相关政策
（四）下游行业对设备提出的新要求
随着家具生产行业在向定制化和工程化方向发展，板式家具机械为了满足下游更多的个性化需求、更高的性能要求以及更低的成本条件，正向柔性化、自动化和智能化方向发展，相应的销售模也在逐渐从传统设备制造商向解决方案提供商转变。
1.针对个性化需求，设备柔性化能力更强
家具生产定制化趋势对家具机械提出的最大要求就是对下游多品种、小批量需求的高效回应。对设备制造商而言，能否提供灵活多样的解决方案成为获取订单的关键。这方面国内机械企业已在持续创新研发。在开料工序，南兴股份推出“工作站”系列产品，通过机器人与加工中心结合，对每一块板材根据客户需求生成最佳切割方案，提高原材料利用率；在封边工序，目前国产设备已能实现根据客户定制需求生成的二维码进行封边工序自动选带、换带、换胶和选刀，大大提升了生产灵活性；在打孔工序，设备多以排钻与CNC打孔中心为主，其中六排钻为大批量生产的典型设备，CNC打孔中心则适宜小批量加工。
2.提高生产效率，设备自动化程度更高
在精装修模式推行的背景下，能否提供生产效率最大化的解决方案是满足市场需求的关键，这就对设备自动化程度提出了更高要求。目前除开料、封边、钻孔设备均出现数控化和自动化趋势外，上下料的无人化、销售模式成套化以及生产工序复合化也都显示板式家具机械目前正向自动化方向全力推进。例如国内一线厂家南兴装备、弘亚数控等均推出自动化程度更高的各工序自动化解决方案，典型的如南兴的单元自动化系列产品（开料工作站+封边机连线+钻孔工作站）和弘亚数控最新的“数控钻+机器人连线”工作站产品等。
3.转型服务商，设备智能化程度更高
加工设备及整体解决方案智能化程度的高低，是国内木工机械企业与世界头部厂商技术差距的主要体现。目前，国际先进厂商的智能设备已可实现生产过程中工件不落地、生产数据动态传输、机器自动识别、自主调用加工工具、自动分拣包装等功能。国内一线厂商目前正通过与机器人制造企业、定制家具软件企业进行战略合作等方式积极向智能化方向研发，有望逐步缩小与海外龙头厂商的技术差距。
（五）综述
整体而言，在定制家具和精装修政策驱动下，板式家具机械行业发展态势较好。由于市场总体容量有限，因此对国内设备厂商而言，进一步发展的主要机会来自如何实现进口替代。以下几点建议国内木工机械企业加以注意：
1.为满足定制化生产，企业应注重与定制家具软件的“软硬结合”，并探索产品线的合理布局以及多种设备的混合排产，以提升设备的柔性化能力；
2.智能制造趋势愈发明显，应注重布局加工中心等高附加值的设备，加强产品之间的连线，不断缩小与海外龙头的差距
3.受疫情影响行业格局发生变化，设备厂商应加紧收集市场需求，积极拓宽市场渠道，力求抢占更多订单的同时打响自身品牌。